進入“十二五”以來，玻璃纖維復合材料工業，在發展規劃的引導下，克服世界經濟持續低迷和國內經濟轉型的種種實際困難，發展取得長足進步。玻璃纖維行業，在池窯技術不斷完善提升和實現新突破的同時，制品深加工發展成為所有企業的關注焦點，全行業發展戰略結構大調整的“十二五”規劃目標初步實現。復合材料行業，復合材料產品制造工藝技術與裝備水平穩步提升，產品應用領域不斷拓展和擴大。隨著玻璃纖維復合材料工業不斷發展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復合材料產業鏈的主體，將全面實現整合和提升，并由此帶動整個纖維復合材料產業的發展和壯大。
一、玻璃纖維行業發展現狀分析
根據國內外市場形勢的變化，《玻璃纖維行業“十二五”發展規劃》提出了“全行業進行發展戰略結構大調整，從以發展池窯為中心，轉移到完善提升池窯技術、重點發展玻纖制品加工業為主的方向上來”的行業發展戰略大調整。在此戰略規劃的引導下，一方面大型池窯企業積極實施精細化管理，進行工藝技術改造和產能結構調整；另一方面球窯、坩堝等中小企業積極實施轉產制品深加工業，全行業積極培育和打造大型制品深加工生產基地。
二、復合材料行業發展現狀分析
《復合材料行業“十二五”發展規劃》提出，要“深入貫徹落實科學發展觀，以創新促進產業結構調整和轉變經濟增長和發展方式，圍繞相關產業發展對復合材料產品的需求，全面提升復合材料產品制造工藝技術與裝備水平，加強基礎技術研究，加大先進技術推廣應用和產業化力度，不斷提升產業整體水平和國際競爭力，為實現復合材料產業由大變強奠定堅實基礎”。
“十二五”期間，受國民經濟轉型調整、應用市場需求升級，以及原材料價格上漲、勞動力成本上升等因素影響，復合材料行業產量增速逐步由兩位數降低到個位數，與此同時，行業轉型發展積極推進。
在工藝裝備方面，拉擠、纏繞、模壓類生產工藝相對成熟，產量穩中有增，連續壓制、液體模塑及熱塑類生產工藝有較大突破和發展，產量快速增長。在勞動力成本快速上升、機械化成型工藝不斷創新和完善，以及產品質量穩定性要求不斷提高的情況下，行業機械化成型比例已經由“十一五”末的69%提高到2014年末的78.6%。
在產品結構方面，仍以熱固性復合材料為主，但隨著復合材料的回收及循環利用問題逐步成為業界關注焦點，熱塑性復合材料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，逐漸受到大家的青睞，近年來發展速度明顯快于熱固性復合材料，已經占到纖維復合材料總產量的37.2%。
在產業結構方面，目前復合材料行業企業大約有3000-4000家，但規模以上企業僅180余家，年銷售額在20億以上的大型企業集團僅中復集團、中材科技等幾家。產業集成度不高，小企業比例過大，從業人員素質、技術水平參差不齊。面向產業的集成技術創新薄弱，產品研發力度不夠，中低檔制品居多。
在市場結構方面，產值在幾十億以上的規?；瘧檬袌鲋饕L電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛浴等領域，汽車、輕質住房、城市基建、畜牧養殖、環保、體育休閑等更多應用市場有待進一步開發。
三、纖維復合材料行業面臨形勢、市場預期及發展目標
（一）面臨形勢
從外部經營環境來看，由于勞動力、資金、原材料、土地和資源環境成本不斷攀升，人民幣總體處于升值通道，中國經濟已經逐步告別低成本時代。低成本時代的結束，意味著企業單純依靠增加設備、擴大規模、加強管理等措施來提高勞動生產率，挖掘成本潛力，實施低價競爭和獲取利潤的經營模式，已經越來越難以適應當前的發展環境。行業必須加快實施轉型發展，走專業化差異化經營，精細化管理和節能環?？沙掷m發展之路。
從全球工業化進程來看，金融危機之后，西方國家重新回歸實體經濟。在此基礎上，德國率先提出了“工業4.0”的概念，包括“智能工廠”、“智能生產”和“智能物流”。力求通過信息化與自動化技術的高度集成，實現工業智能化，建立實體經濟發展的新優勢。中國實體經濟正在受到高端制造業向發達國家回流，低端制造業向低成本國家轉移的雙重擠壓，應當學習和借鑒“工業4.0”的理念，建設智能工廠，推進兩化深度融合，助力中國制造業轉型升級。
（二）市場預期
纖維復合材料已經在風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛浴等領域獲得較大規模應用市場。隨著中國經濟結構性改革逐步推向深水區，經濟發展逐步由粗放型向集約型轉變，并注重節能環保和可持續發展，注重提升消費需求和解決民生。而纖維復合材料行業作為國家戰略性新材料產業重要組成部分，并以七大戰略新興產業中的節能環保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等產業為重點服務對象，必將隨著國民經濟的轉型，獲得快速發展。未來有望形成較大規模市場的領域包括：
車船輕量化市場：包括汽車、船舶、軌道交通、飛行器等，需求規模約150萬噸；
建筑工程市場：包括輕質住房、工業廠房、景觀建筑、建筑衛浴、橋道鋪裝等，需求約150萬噸；
電氣絕緣市場：包括電力設備、電網建設、儀表控制，以及家用電器等，需求約120萬噸；
水處理工程市場：包括市政工程、海水淡化、海洋工程等，需求約80萬噸；
化工防腐市場：包括高壓油氣管道、化工儲罐、食品釀造等，需求規模約50萬噸；
能源環保市場：包括風電、農村清潔能源、煙氣處理等，需求規模約50萬噸；
其它市場：包括體育休閑、現代農牧養殖、航空航天、高端裝備等，需求約50萬噸。
受纖維復合材料市場需求的帶動，國內玻璃纖維表觀消費量也將繼續保持穩步增長。預計到2020年，各類玻纖消費需求合計約310萬噸。其中：
各類熱固性復合材料，需求約115萬噸；
各類熱塑性復合材料，需求約110萬噸；
電子覆銅板，需求約50萬噸；
各類產業用紡織品，需求約35萬噸。
（三）行業目標
積極進行復合材料產業結構調整。鼓勵自動化、機械化生產工藝與裝備的推廣普及，將行業機械化成型比例提升至95%以上。努力提升企業的應用研發與市場拓展能力，借助新材料產業的發展，積極擴大熱塑性纖維復合材料制品的應用領域和市場規模。
積極進行產品結構調整和引導企業實施差異化發展，大力發展玻纖制品深加工，擴大纖維復合材料制品在中高端應用領域的市場規模，提升產品質量和附加值水平。確保纖維復合材料行業年主營業務收入增速高于全國GDP增速約5到6個百分點，即截止到2020年，規模以上企業總收入達到5000億，比“十二五”末翻一番。
中國玻璃纖維工業協會、中國復合材料工業協會
二零一五年七月二十九日
